开放与封闭:从美国印度抵制中国制造说起(2)

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发表于 2020-8-31 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果中国的互联网企业成为了全球平台,最简单的,
第一,中国的影视作品,生活方式,音乐,科技形象都将会推向全世界,这将极大的促进服务出口。国内不少旅游景区,歌曲,电影,就是因为一条抖音就火了起来,
比如那句“老许,你要老婆不要”,就让人知道了多年前的《牧马人》这部电影,对国外也是同理。
第二,全球的企业都会在你的平台打广告。
WARC(World advertising research center)在2019年初做了一个估计,
预计2019年全球广告支出为6160亿美元,
其中互联网广告占了46.7%,传统渠道(报纸,杂志,广告牌,电视)等占了53.3%。
而Google和Facebook合计的广告收入为1764亿美元,这意味着2019年全球互联网广告支出的61.4%流向了这两家公司,或者说这两家公司的收入占了全球广告总支出的28.6%。
WARC还做了另外一个统计,
2014年-2019年全球所有广告支出的四分之一流向了Google和Facebook两家公司。
而要做到这一点,在全球市场竞争中打败美系应用是必由之路,如果在国内遇不上,那就必须到国际市场上去碰撞,去竞争,增强自己的全球化能力。
我们回到本文开头说的印度和美国抵制中国制造,
为什么说“他们要封闭,我们要开放”
印度抵制中国制造和中国互联网应用,对其自身发展一定是不利的,
因为印度是弱小的一方,中国是强大的一方,保持和强者的接触,对提升自己的竞争力很重要,如果是担心本土企业在竞争中落败和被消灭,可以给予弱势的本国企业一定扶持,但绝对不是让外国企业退出本国市场的竞争。
对中国的抵制,在短期内可以给印度本土企业带来收益,他们会和其他外国企业一起填补中国企业留下的市场空白。
但是首先印度会丧失一个主要的技术,资本,基建和产业输入来源,
选择购买中国的产品,是因为该领域中国公司的产品,技术和服务最具有竞争力,
如果抵制中国,那就意味着付出更高的成本和更低的收益,
尤其是印度现在的基建,资本,产业和技术都依赖于先进国家的输入和转移,
把中国排除在外,意味着丧失了一个重要的基建,资本,产业和技术输入来源,
那么只能从发达国家获取这一切了,这意味着会更加昂贵。
例如印度的电力建设在过去的十几年快速发展,发电量一跃成为全球第三仅次于中美,中国公司提供低成本的发电设备和高质量且准时的工程服务功不可没,中国是印度最大的电力设备进口来源。
再比如印度本土也在蓬勃发展的互联网产业,这是个前期需要烧钱投入的产业,丧失了中国资本这个融资来源,在融资时势必会导致买方竞争减少,在和投资方的估值博弈中会丧失筹码,难以获得更高的估值和溢价。
这样的例子还可以举出很多,例如2015年印度的高铁选择了日本,希望2022年印度独立75周年的时候项目完工,我们可以拭目以待其最终进度和造价。
第二点,印度企业没有在本土面临中国公司的压力,对于培育其全球竞争力不利,
中国是全球最大出口国,中国制造在全球占据了最大的份额,尤其是中低端市场处于霸主地位,印度企业暂时很难做高端,因此在中低端领域最大竞争对手就是中国公司,
除非永远龟缩在印度市场,否则将来印度企业要想走出本土,势必还是会和中国企业相遇的,这一步无法跨越。
企业竞争力太难获得了,要培育其竞争力,最好的办法就是找强大的陪练。
每一个世界冠军,背后都是必然参加了各种世界大赛,经历了和顶尖选手交手的历练。
中国企业被迫退出印度,这无疑会让印度本土企业市场填补空白,并导致在印度市场份额扩大,但是在一个缺乏竞争的市场,尤其是抵制在很多领域占据优势地位的中企,事实上等于让国际竞争的状态退出本土,这会让印度企业难以培育出国际竞争力,甚至可能因为缺乏竞争交流而和国际水平差距越来越大。
再说下美国,
美国通过加征进口关税,以及制裁中国科技企业这两种形式,来抵制中国制造(广义,包括硬件与软件),这背后的逻辑是什么呢?
很简单,美国认为自己是强者,强者和弱者脱钩,一定是弱者吃亏。
美国通过加征进口关税,逼迫中国的产业链向外转移,
要知道这是个对美国5000亿美元出口规模的产业链,占了中国出口的20%,
转移出去了对中国影响很大,如果不转移出去,还是从中国出口到美国,则可以增加美国政府的关税收入。同时通过不断的施压和游说,引导本国企业从中国回到美国本土或者搬到其他国家。
另外,美国通过国家安全的理由,抵制和制裁中国顶尖科技企业,
包括华为,中兴,海康,大华,字节跳动,对其关闭美国市场的大门,同时对其中的佼佼者华为还使用更为严厉的手段,试图彻底的打断华为的技术进步。
美国对中国从产业链与科技企业两方面的抵制,
由于美国强,中国弱,似乎是一个单向打击的故事,但是事情并没有那么简单,因为我们在某些领域也是强者。
我们先看第一种形式:关税,
它的最大威胁是能够逼迫中国的对美国出口产业链外移到其他国家,在过去的两年里,台湾和越南的对美国出口都出现了较大的增长,就是明显的例子,很显然有部分产能从中国大陆转移到了这两个地方,以完成对美国出口。
但是在产业链领域,中国并不是弱者这么简单,到目前为止,贸易战已经进行了两年多,从数据上来看,贸易战对中国整体出口的打击并不致命,影响还不如新冠疫情大。
中美贸易战在2018年3月开启,
根据中国海关统计:
2017年我国货物出口总值15.33万亿元;
2018年出口16.42万亿元,增长7.1%;
2019年出口17.23万亿元,增长5%。
也就是说按照人民币计算,
2019年中国总出口金额比2017年仍然多了1.9万亿元,增长了12.4%。
当然我们要考虑人民币是贬值的,如果按照美元计算的话,
2017年我国出口总额为2.279万亿美元,
2019年出口总额为2.498万亿美元,
按照美元计算,中国出口两年也多出了2190亿美元,增长了9.6%。
以上的成果应该说是出乎人意料的,有兴趣的可以搜索下2018年3月贸易战爆发的时候,
国内的各种分析文章,很多甚至预测中国经济增速会因为加征关税而下降1个百分点。
谁能想到到2019年出口还会比2017年增长不少呢?
2020年1-7月,即使在面临国内疫情和国外疫情相继爆发的情况下,
中国海关数据显示,
中国1-7月以美元计价出口同比下降4.8%,其中7月份甚至增长了7.2%.
在美国在已经针对中国几乎100%进口商品征收关税(有部分申请豁免关税)+全球新冠疫情打击下,能有这个表现,应该说出乎所有人的预期了。
我国出口还能有增长,其实就是两个原因,
一个是中国的产业链确实具备很强的竞争力,总体上比预期的要好,
以对美国出口为例,
加征规模覆盖范围在2018年底就已经达到了2500亿美元,
并且在2019年9月开始对剩下的商品也加征了关税,
也即是说不考虑经过申请豁免的产品,我国出口美国商品种类几乎已经100%征收关税了。
2017年我国对美出口为4317.83亿美元,
2019年对美国出口为4177.71亿美元,
尽管2019年比2018年下降了12.5%,
但是相比于2017年,仅仅下降了3.25%,这个下降幅度也并不如预计的那么大,
即使在2020年新冠病毒疫情爆发,
中国经济Q1大幅下滑工厂停工,美国经济Q2大幅下滑的情况下,
2020年中国1-7月对美国累计出口2,212.86亿美元,同比下降仅为7.3%,
也就是说,即使在中国出口商品已经几乎100%加征关税(有部分经过申请豁免),以及中国在Q1,美国在Q2疫情爆发的情况下,中国对美国出口预计今年仍然可能保持4000亿美元左右,比起2017年下降大约10%。
这说明一个问题,大部分的对美出口即使在加征关税的情况下,美国进口商仍然选择从中国购买,中国出口商和美国进口商共同支付了关税的成本。
第二点就是以开放对抗封闭,我国对外出口多元化。
以2019年为例,我国对美国出口按照美元计算下降了12.5%,
但是对欧盟出口增长了4.9%,达到4285.14亿美元,
对东南亚出口增长了12.7%, 达到3597.18亿美元。
但是对非洲出口增长了7.9%, 达到1131.96亿美元。
因此累计出口仍然增加了0.5%,
这有效的避免了中美贸易战激烈的2019年导致我国出口下降。
实事求是的说,中美贸易战对中国出口的影响远远没有新冠疫情大,
因为新冠疫情发生在中国的内部,内部出问题才是最要命的,我国今年1-4月出口按照美元计算竟然下降了9%,大大的超过了中美贸易战对我国整体出口的影响,好在目前国内疫情已经基本控制。
我们再说第二种形式,科技战。
对于美国发动的科技战,说下三点认识,
第一点我们要认识到,不只是美国在阻止中国获得先进零部件,
美国自己也拒绝了中国的先进产品, 拒绝了华为的5G技术,
意味着美国花费更多的成本建设一张技术水平更低的5G网络,
其实多花几亿美元,几十亿美元成本对美国来说是件小事,
更重要的是5G网络将是构成美国信息社会的基础设施,
在信息基础设施上落后中国,这绝对不是什么好事,尤其是人类正在走向智能化社会,
对数据的需求量在海量增加,这对数据的运送速度提出了更高的要求。
中国使用华为技术的5G网络,基站数量正在大幅增加,
如果美国建设的5G网络技术水平比中国更低,例如数据的传送速度低于中国,将会产生什么后果?
这好比两个国家,
一个国家高速公路多,公路网络平均时速可以达到80公里,
而另外一个国家高速公路少一些,公路网络平均时速只有70公里,看似差别不大,但是却一定会给经济和产业发展带来不同的影响。
类似的还有TikTok,很明显Facebook面临TikTok的巨大威胁,全球下载量已经数个季度落后TT,即使TT在美国本土最后因为封杀或者出售等原因消失了,Facebook仍然需要面对在海外和TikTok竞争的问题,也就说,单纯的抵制TikTok,并不能因此提升美系互联网企业的竞争力,并不能解决全球市场份额流失的问题。
其他海康,大华也是如此,即使美国抵制这两家企业,列入了Entity List抵制清单,
并不能因此而改善美国安防企业的全球竞争力,倒是美国市场缺乏了这两家全球巨头的参与和竞争,会在一定程度上丧失活力,如果海康开发出了某项全球领先技术,美国客户一律不能使用么?这会让美国市场面临可能使用落后技术的风险。
第二点,由于中国的全产业链能力,美国对华为的抵制在对华为造成重大伤害的同时,也增加了中国在关键领域投入
对于中美科技战,经过国内产业界的不断梳理,显然已经发现了,
所有的关键产品和技术,国内都有对应的企业在开发,完全为空白的几乎没有,
只是不少领域技术上比较落后,研发进度也未必能匹配诉求,需要加大投入。
另外很重要的是,全产业链的结果是,
美国即使通过禁售芯片和禁用美国技术代工打击了华为,
但是同时又会让产业网络中的其他中国企业受益,
禁止向华为提供芯片,芯片代工,直接结果就是华为遭受了巨大的损害,
同时中国半导体相关企业股票大涨,现在A股的科技类股票都已经涨上了天,以至于都无法用通常的方法估值了。
过去的两年,国内的芯片设计企业,芯片制造企业,芯片生产设备企业都因为美国的科技战,而获得了更多的订单,资金和人才涌入。
例如阿里在2018年10月成立了平头哥半导体,OPPO也开始做芯片设计,中芯国际2020年在A股上市,募集资金超过500亿人民币。
第三点,我国企业的去美化要遵循底线思维,要以所有进口产品全部有国产替代为目标,但是实际采购中仍需遵循竞争力原则,在保证有国产可用的基础上,开放使用先进进口产品。
对于中国而言,美国以打击华为为核心,同时把不少企业列入实体清单,拒绝让我们获得先进零部件,我们只能以去美化作为应对手段,
事实上不只是华为,出于对中美关系的担忧,国内其他的巨头企业也在搞去美化,
但是我们的去美化不能是机械的,也不能是封闭的。
对于国内的下游厂家而言,
去美化要按照底线思维,不只是美国的产品,一切可能受到美国技术,政治和军事能力影响的地区的产品,包括来自日本,韩国,台湾的进口,都需要开发相应的国产替代品。
但是这绝不意味着,开发出了国产就只用国产,依然需要有开放的心态。
由于美国的打击,国产芯片设计,制造,生产设备,材料厂家毫无疑问会因此在国内巨头企业获得更高的地位,更高的份额,更多的试错机会,
国内资本市场对这些企业的超高估值,也说明了社会对他们的期待。但是这并不能说明我国国产企业的产品竞争力就能够突然一步登天。
在给予国产扶持的同时,
依然要开放的购买来自国际先进厂家的产品---只要它的产品能买到且具备竞争力。
这不仅有利于我国下游厂家保持最终系统产品的市场竞争力和份额,
也有助于通过竞争激发提升国产上游厂家的活力和竞争力,刺激其更快的进步。
企业和产业是一个国家的造血机器,
谁的企业和产业竞争力更强,进步更快,能为军事,科技,教育,基建等提供更多的资金投入,谁就能在最终在国家竞争中获胜。
美国拒绝一批中国科技企业进入美国市场也好,
美国以实体清单形式禁止向一批顶尖中国公司提供美国先进技术产品也好,
美国准备封杀TikTok也好,
其目的还是拖慢中国企业竞争力的上升速度,
也就是说,是美国企业的竞争力提升相对慢了,美国企业无法在自由市场竞争中获胜,于是美国政府出手以行政和司法手段拖住中国企业的进步步伐。
但是这种做法,并不能因此增强美国企业的竞争力,并不能从根本上解决问题,所谓从根本上解决问题,就是美国企业具备超强的竞争能力,
使得中国同行不具备在同领域市场竞争中获胜的可能性。
而如果不能从根本上解决问题,则无法阻挡中国的崛起。
对于我们应对美国的贸易战和科技战而言,
增强中国企业的全球竞争力才是最高优先级,
除了加大对关键科技领域的研发投入之外,我们也要认识到,去美化不是让我们自我封闭,而是服务于提升本国企业竞争力的手段,
保持和强者同场竞技,我们才能更快的进步。

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