远川研究所:越南到底行不行(1)

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发表于 2020-8-12 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起越南,估计大部分人的第一反应就是摩托车。为什么越南有这么多摩托车呢?因为越南没有轻轨、没有地铁、没有高架,甚至贯穿全国的高速公路、铁路都很少。因此,也有专家称越南的发展阶段是“50公里时速”。
但是这些年,越南是各种参局混圈,大有一副“摩托变奥拓”的气势。比如在今年6月8号,越南和欧盟就签订了自由贸易协定,将取消或减少99%的关税。
这个消息一出来,反响很剧烈,世界银行称这个协定在2030年会为越南经济带来2.4%的GDP增速。而后台也有很多朋友朋友来询问我们,越南会不会成为世界工厂,是否会对中国产业形成巨大冲击,甚至取代中国地位?
这种担忧,我们认为,DUCK不必。但是,越南在全球电子产业里的地位确实在不断提高。而未来会怎样,都要从越南的“旧爱与新欢”说起。
1、日韩旧爱
过去十几年,和越南最亲近的伙伴就是同在东亚的日韩两国。
自1990s起,日企眼馋东南亚经济繁荣,便大举进入越南。索尼、东芝、三洋等公司纷纷在当地建立工厂,组装电视机、DVD机和收录音机等产品。
在日本提出的大名鼎鼎的“雁阵模式”里,越南便是重要的雁身。而这两年,日本企业把一些组装厂迁出大陆时,基本上都不忘了给老伙伴一口饭吃。
而韩国,虽然比日本来得晚,但却爱得更猛烈。2007年越南正式加入WTO,三星、LG等公司便陆续进入。此后,越南从日本和韩国吸收的FDI(外商直接投资)比例长期保持在40%以上,2017年更是达到48%的历史高点。
2014年则是标志性的转折点:韩国超越日本,成为越南最大的FDI来源国。而韩国后来居上的重要推手,就是三星。这家在韩国只手遮天的“国民企业”,在异国他乡同样打造了根深蒂固的基业。
三星在越南的布局,更是高层直接定下的“战略大计”。
2009年,三星在越南的第一家工厂正式投产;三年后,会长李健熙亲自访问越南,和接班人李在镕等领导层在当地召开会议,商讨未来布局。随后便有了第二家工厂,该方案更由李在镕亲自主导,被称为“李在镕项目”。而在2019年,李在镕还直接和越南总理阮春福进行会谈,打通政商关系,规划三星未来的投资计划。
而三星“越南帝国”的砖石,其实也正来自于中国大陆。
三星在大陆的老据点是成立于1992年的惠州工厂,从生产MP3等电子产品起步。该工厂曾被评为“花园式单位”,而李健熙更是因为这笔投资,在访问中国时受到主席总理的接待。
2006年该工厂引入手机生产线,巅峰时月均生产手机600万台,占全球出货量约17%。随后,三星在苏州、东莞、天津等地相继开厂,三星对中国工人的爱,可谓深沉。但在2015年左右,三星“变心”了。
2015年,为三星代工的普光苏州厂和东莞厂倒闭停产,2018年,深圳三星和天津三星也先后关门大吉。工厂关停潮叠加公司业绩下滑和Note7“爆炸门”,令吃瓜群众不禁感叹又一家外企“楼塌了”,灰溜溜败走中国。
而在2019年10月,三星大陆大本营惠州工厂也关停了,彻底停止在中国大陆生产手机产品。一位惠州工厂女员工在抖音上分享了办理离职手续的全过程,一位位工龄超过十年的老员工们排队领取纪念品——一部Galaxy S10+手机。
十年时间,三星在越南总计投资超过173亿美元,建起8家工厂和一个研发中心,产品范围覆盖智能手机、显示器和家电。仅智能手机一项,越南工厂每年产量就在1.5亿台左右,约占全球总产量的一半。而从整体上看,2018年越南三星的出口额达到600亿美元,是越南全国出口的1/3。
巨头的影响力不可小觑,三星牵一发动全身,撬动了各家配套厂商,更直接带动了一座城市的崛起。
2019年底,三星的一级供应商中,在越南投资的已达42家,此外,还有大约200多家配套厂商抱团布局。仅在北宁厂区,就有约12万名员工,每天上百辆员工巴士穿梭于60公里范围之内。而原本在地里劳动的农民,如今都成为年入近五千美元的装配线工人,当地人均GDP也达到全国水平的三倍。
三星、LG、夏普、英特尔等公司都在越南上马新产线,就连任天堂也开始在越南生产Switch游戏机。而对于外企的大举进军,尤其是三星的布局,当地人一边享受着红利,一边又充满了“疑惑”:如果有一天朝韩统一了,那现在越南所拥有的,都将归朝鲜所有。
2、中国新欢
令人担忧越南是否会取代中国工厂地位的,莫过于中国公司产业链的迁移。这波热潮始于2018年,而最主要的原因就两个字:关税。
转移企业中,最具代表性的便是台企为主的消费电子组装厂,以及大陆的苹果供应链。台企在越南的布局其实也得追溯到多年以前,但真正走上台面,还是贸易摩擦之后的事。
2007年越南加入WTO时,鸿海郭台铭就曾亲自乘车考察从深圳龙华厂到河内的跨国运输路线,之后在越南北宁买下超过400公顷土地,随后因金融危机,计划暂时搁浅。2010年,该工厂再次正式启动,但规模仅仅为三个厂房、4万多员工。和大陆动辄几十万人工厂相比,并没啥存在感。
但毛衣战一打,“鸿海”马上就开始施展腾挪大法。性质较敏感的网通产品,原本在广西南宁厂生产,在关税威胁下立马撤出大陆,转移到越南北宁。目前,鸿海在北宁的工厂已经成为美国的网通产品的制造中心,服务于思科等大客户。
其它组装厂同样也顺流而下。笔记本组装厂“仁宝”重启了在北越永福的工厂,网通产品一厂即将满载,生产PC的二厂也将在明年年中投产。纬创、和硕和英业达等企业,也都将前往越南,于2021至2022年开始生产。
心急的企业甚至等不及买地建厂。比如通信设备厂商“启碁”则直接租下汉达精密的一间厂房,毕竟再晚一两个月,“靴子”落地之时,美国大客户可能就保不住了。
而在电子产品王者iPhone方面,鸿海并未将生产线转移到越南,而是直接再下沉一步,投向了“人多势众”的印度。而大陆的苹果供应商倒是先行一步,立讯精密、歌尔声学、蓝思科技、德赛电池等厂商小步快跑出国门,投身北越搞生产。
立讯精密于2016年在越南建厂投产。去年,董事长王来春表示,之前的产能转移已经基本解决关税带来的问题,必要时公司会将受影响的产品继续转移至越南或其他国家。未来,立讯将建立第二个厂区,越南总计将承载1/3的产能。
同样生产AirPods系列的歌尔声学,其实早在2013年便作为三星的代工厂,同步来到越南建厂,之后多年生产EarPods有线耳机和Lightning连接线,而在去年也开始组装AirPods产品。
德赛电池的一名主管则表示,客户有七成产品要销往美国,急着找过来要求在越南生产,以后可能还要扩产。
2018年,越南吸引FDI的排序依次为:韩国、日本、新加坡、中国台湾、英联邦岛国、中国香港、中国大陆。除去旧爱日韩两国,台湾和大陆,加上相当大比例通过新加坡、英联邦岛国和香港过去的资本,折射出中国日渐钟情于这个与广西和云南接壤的国家,成为“新欢”。
毕竟关税背景之下,“新欢”们更希望找到新阵地,将组装生产的最后一环节转移出去,借所在国的贸易政策有效避税。而越南堪称在毛衣战中受益最大的国家之一。
作为多个国际自由贸易协议成员,越南左右逢源,吃尽红利:加入CPTPP协定,开始收割加拿大市场订单;和欧盟签订EVFTA自贸协定,将在十年内消除双边贸易中99%的关税;此外,还有东盟经济共同体、一带一路、WTO……有人这样形容:在越南,总有一款“零关税”适合你。

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